Cartera de Inversión Conservadora

Su cartera tiene un elevado porcentaje de inversión en Fondos Indexados (ETF) de baja volatilidad y exposición global, para lograr mediante una gestión dinámica de su asesor del ahorro incrementar su patrimonio por encima de la inflación anual.

Rentabilidad de cartera de inversión conservadora

( Los datos de la cartera modelo de valores están actualizados a 31 de Diciembre de 2021 )

RENTABILIDAD 2019 : 10,53%
RENTABILIDAD 2020 : 2,42%
RENTABILIDAD 2021 : 1,22%
VOLATILIDAD : 7,35%

Diagrama de la composición de cartera de valores conservadora

( La distribución de la inversión de la cartera modelo de valores está actualizada a 31 de Diciembre de 2021 )

Composición de la cartera de valores conservadora

CASH/DEUDA CORTO PLAZO : - %
RENTA FIJA GOBIERNOS EUR : - %
RENTA FIJA CORPORATIVA : 19,13%
Renta Fija GOB INDEX INFLA. : 15,16%
Renta Fija GOV USA : 4,56%
Renta Fija GOB ASIA LOCAL : 4,76%
Renta Fija HIGH YIELD : 4,38%
Renta Variable EM GLOBAL : 5,87%
Renta Variable TECNOLOGIA : 4,80 %

Renta Variable SMALL CAPS : - %
Renta Variable EUROPA : - %
Renta Variable ASIA : 6,24%
RENTA VARIABLE GLOBAL : 7,61%
Cobertura Divisa : 4,54%
Cobertura Acciones : 3,04%
Cobertura Tipos interés : 10,57%
Cobertura Crédito : 3,91%
Cobertura Gold : 5,42%

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Otras carteras de inversión según su perfil de ahorrador

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La cartera modelo de perfil dinámico tiene como principal objetivo el incremento del ahorro a largo plazo, mediante una exposición elevada al riesgo. Se invierte prioritariamente de forma activa en activos de riesgo elevado tanto de renta variable como renta fija. En general se buscan Fondos Indexados (ETF) con elevada volatilidad y exposición global.

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Cartera de inversión Equilibrada

La cartera modelo de perfil equilibrado tiene como principal objetivo el crecimiento del ahorro, con una exposición controlada del riesgo. Se invierte en la misma proporción entre activos de renta fija y renta variable. La media de los Fondos Indexados (ETF) que la componen tiene una volatilidad con una probabilidad de producir rentabilidades del +/- 4%.

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Cartera de inversión Dinámica

La cartera modelo de perfil dinámico tiene como principal objetivo el incremento del ahorro a largo plazo, mediante una exposición elevada al riesgo. Se invierte prioritariamente de forma activa en activos de riesgo elevado tanto de renta variable como renta fija. En general se buscan Fondos Indexados (ETF) con elevada volatilidad y exposición global.