Cartera de Inversión Equilibrada

Su cartera tiene un porcentaje de inversión en Fondos Indexados (ETF) con diferente riesgo, de forma que la volatilidad media es equilibrada. Mediante una gestión activa de su asesor del ahorro se busca incrementar el patrimonio anualmente un 2% por encima de la inflación anual.

Rentabilidad de cartera de valores equilibrada

( Los datos de la cartera modelo de valores están actualizados a 31 de Diciembre de 2021 )

RENTABILIDAD 2019 : 13,99%
RENTABILIDAD 2020 : -0,20%
RENTABILIDAD 2021 : 4,29%
VOLATILIDAD : 9,91%

Diagrama de la composición de cartera de inversión equilibrada

( La distribución de la inversión de la cartera modelo de valores está actualizada a 31 de Diciembre de 2021 )

Composición de la cartera de valores equilibrada

CASH/DEUDA CORTO PLAZO : -%
RENTA FIJA GOBIERNOS EUR : - %
RENTA FIJA CORPORATIVA : 9,21%
Renta Fija GOB INDEX INFLA. : 14,65%
Renta Fija GOV USA : - %
Renta Fija GOB ASIA LOCAL : 4,50%
Renta Fija HIGH YIELD : 10,38%
Renta Variable EM GLOBAL : 11,34%
Renta Variable TECNOLOGIA : 4,46%

Renta Variable SMALL CAPS : - %
Renta Variable EUROPA : - %
Renta Variable ASIA : - %
RENTA VARIABLE GLOBAL : 14,72%
Cobertura Divisa : 4,00%
Cobertura Acciones : 2,93%
Cobertura Tipos interés : 9,92%
Cobertura Crédito : 3,84%
Cobertura Gold : 5,04%

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